投资理念 & Style

华盛顿信托的投资理念是建立在公正和积极决策的核心信念之上的, 资产配置和分散投资是长期成功投资的关键.

在我们作出单一的建议之前,我们了解您的最终财务目标. 通过问正确的问题和仔细倾听你的财务目标, 我们可以推荐个性化的解决方案, 避免用一刀切的方法来构建投资组合.

成功的投资组合管理需要对我们为投资组合选择的公司和证券有专业的理解. 这就是为什么我们的高级投资组合经理拥有各种复杂的研究工具,帮助他们评估各种投资选择,并提供基于目标的研究, 为每一位客户量身定制投资建议.

策略

我们的策略是建立一个良好的多元化投资组合,在客户定义的约束条件下寻求最大的回报和最小的风险. 作为这一战略的一部分, 我们可以挑选和雇用高技能的人, 严格筛选和监督外部基金经理. 该策略寻求在适当的资产类别中采用卓越的“最佳”证券管理,同时保持单一的责任点和主要投资顾问.

我们将传统资产类别与互补和替代配置保护相协调,以最大化投资组合回报,同时最小化投资组合内的风险.

风险管理

套用Will Rogers的话:我们相信这一点 回报的资本 和…一样重要 资本回报率. 这一理念确保我们的投资方法专注于最大化增长和管理风险之间的平衡.

我们的客户必须从其投资组合固有的风险中获得全额补偿. We recognize this may result in not participating in the latest "hot" security or market trend; adherence to this discipline ensures that our clients’ portfolios are fully compensated for the risks associated with the securities owned while generating consistent returns.

方法

我们的基本原则是构建投资组合和选择证券, 但认为定量分析在筛选和选择中起着重要作用. 我们管理的成功是基于我们的专有技术, 深入分析我们为投资组合选择的公司和证券.

bte365(Washington Trust Bank)通过内部投资组合经理对传统核心证券进行管理,并在投资组合结构中选择最佳的基金进行互补配置.

持续的监控

积极的管理可以产生持续的、卓越的结果,是我们成功的关键组成部分. 这就是为什么我们不仅以专家的身份监控证券市场, 但我们也主动监测分配和政策目标,以满足客户不断变化的需求.

性能可靠测量

我们可靠的性能报告系统,以易于理解的方式将投资组合性能的猜测排除, 自定义报告. 您将收到自您的投资组合开始以来的准确业绩记录, 而不仅仅是将性能作为百分比来关注, 但风险控制措施对我们长期财富管理的地位至关重要. 我们的系统允许在一个简洁的报告中报告多个投资组合, 支持您的bte365官网财务目标,并为您的财富管理提供一个“大画面”整体绩效评估.

加权基准被分配给所有资产类别,以创建一个自定义, 混合基准,确保准确的历史业绩报告.

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