顾问的见解

我们的顾问是高度认证,主题专家提供重要的和相关的 给客户的信息.

总是从财务规划开始
bte365(Washington Trust Bank)首席执行官皮特•斯坦顿(Pete Stanton)为财富管理公司(财富管理)写的bte365官网证明 & 咨询服务
管理特别需要信托基金
多代财富:以财务规划为先导:出售一家企业
财务规划
失去配偶后保持财富

额外的见解

遗嘱信托

提供终身 金融安全 你的家人或其他人 所爱的人.

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退休的考虑

为你自己和你的需要制定一个退休计划不仅仅是挑选 股票和债券.

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你住在对遗产税最友好的州吗?

大多数人都有自己的家乡 他们生活,投票,持有驾照 报税. 当他们去世的时候 很可能是国家想要的 管理遗产,在某些情况下 房地产征税.

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规划遗产

作为一个合作伙伴 家人和委托人都是合法的 当他们创建自己的 财富计划,我们可以参与 在审查起草时 确保所有变量都可以 适当的实施 政府.

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一个团队的方法

唐娜·伯纳德和乔伊斯·卡特勒 一起工作了20多年 多年来支撑他们客户的财富 管理计划. 他们的工作是 团队要确保某人总是 可以回答客户的请求或 需求,也要定义 财务方面的最佳行动计划 通过参与为客户制定计划 我们的高级财务规划师和 支持高级投资组合经理 他们的客户需要并获得一个 成功的客户关注.

阅读更多关于华盛顿信托的团队方法
财务顾问和信托规则

美国劳工部(DOL) 现在需要大部分的资金 提供建议的专业人士 就退休投资采取行动 作为受托人,这意味着他们是 法律和道德上都要求 为了他们的最大利益行事 客户. 在此之前,大多数 顾问们在“合适性”下行事 给顾问的标准 更多的空间.

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